|
Товарный обзор![]() Тайны офиса, доступные каждомуОтработанные конфиденциальные документы, которые содержат коммерческую информацию или индивидуальные данные, должны быть уничтожены. С этим трудно поспорить, поскольку прокатившаяся по Европе и США волна мошенничеств, основанных на краже информации, постепенно подступила к России. Интерес мошенников к конфиденциальным документам, несомненно, возрос. Ситуация особенно опасна на фоне почти полного отсутствия в России культуры обращения с офисными документами и личными данными. Необходимым атрибутом офиса, отвечающего современным требованиям информационной безопасности, становится шредер. О тенденциях на рынке шредеров нашему журналу рассказали ведущие производители и дистрибьюторы. Состояние рынка шредеров
Product Manager компании Fellowes Russia Михаил Тимошенко констатирует «факт халатной ненасыщенности» рынка — наличие множества неосвоенных потребительских ниш: «Около 80% офисов не имеют ни одного шредера. В «домашнем» секторе ситуация еще более плачевная. Носители, содержащие конфиденциальную информацию, должным образом уничтожают считанные единицы». На существование свободных ниш указывает и представитель Acco Brands в России и СНГ Анастасия Кожевникова: «В основном шредерами пользуются государственные структуры, банки, поскольку во многих подобных организациях существует централизованное предписание о необходимости иметь шредер определенного уровня секретности. Но, кроме государственных структур и банков, потенциальная область применения шредеров в России очень широка: это любые офисы (в том числе и домашние), переговорные комнаты в гостиницах и бизнес-центрах, кадровые агентства, кабинеты директоров производств, складских комплексов и прочие».
Руководитель подразделения московских продаж компании «Гамма-Центр» Денис Чубрин говорит «о наличии на российском рынке большого количества поставщиков, особенно в низком ценовом сегменте, и о широком ассортименте предлагаемых моделей». Менеджер отдела оргтехники компании «Самсон» Антон Гумуржи отмечает, что из-за отсутствия общей культуры сохранения информации «шредеры для большинства руководителей организаций, к сожалению, пока остаются статьей расходов, на которой можно сэкономить». Причины сложившейся ситуации, по мнению экспертов, следует искать в менталитете россиян, которым чаще свойственно решать проблемы, а не предотвращать их. Среди второстепенных причин называют низкий уровень ответственности, предусмотренный законом за разглашение личной информации, и пока недостаточную оснащенность и «подкованность» отечественных мошенников для совершения афер с использованием украденных данных.
Динамика рынкаШредеры появились на российском рынке в середине 90-х годов. По данным компании ProfiOffice GmbH (Германия), наибольший рост объемов продаж пришелся на 2004-2006 гг. За период с 2003-2008 гг. наблюдалось ежегодное увеличение объемов продаж, по разным оценкам, динамика составляла от 20 до 30%. Татьяна Далгатова (компания ProfiOffice GmbH) комментирует: «В 2009 году наблюдался спад объемов продаж по шредерам по сравнению с 2008-м от 30% до 50%. Наиболее снизились показатели по продажам на дорогие аппараты, наименьший спад отмечался по бюджетным моделям. Последний квартал 2009 года был относительно стабильным». Эксперты отметили рост рынка в 2010 году с оговоркой, что показатели продаж 2009-го остались на уровне докризисного 2008 года. Менеджер по продукту компании «Бюрократ» Борис Белов говорит, что 2010 год для офисного оборудования начался позитивно: «Увеличение продаж шредеров в первой половине 2010-го по сравнению с аналогичным периодом 2009 года в первую очередь связано с выходом российского рынка из кризисного состояния. Рост продаж шредеров в первое полугодие 2010 года составил, по нашим оценкам, 25-30%». Анастасия Кожевникова (компания Acco Brands Russia) подчеркивает положительную динамику продаж: «У компании Acco Brands в 2010 году рост продаж шредеров более 100 % по сравнению с кризисным 2009 годом, который, как известно, не был показательным с точки зрения развития рынка. Средний рост товарной группы шредеров на российском рынке в обычный период составляет около 30%. Основное развитие продаж для компании Acco Brands в 2010 году наблюдается в розничном сегменте. В целом рост продаж шредеров, очевидно, больше в корпоративном сегменте». Татьяна Далгатова (компания ProfiOffice GmbH) отмечает: «Первый квартал 2010 года показал рост продаж по технике в среднем на 25% по сравнению с показателями за аналогичный период 2009 года». Михаил Тимошенко (компания Fellowes Russia) рассказывает: «Сейчас мы наблюдаем небольшой рост рынка. Очевидно, что 2010 год покажет плюс 10–12% по сравнению с 2009-ым. Если же брать бренд Fellowes, то благодаря ряду удачных мероприятий, акций и просто хорошей работе мы фиксируем рост в 50% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года». Денис Чубрин (компания «Гамма-Центр») констатирует, что в 2010 году спрос на шредеры растет медленнее, чем в предыдущие 4 года: «По нашим оценкам, в 2009 году было продано около 45 тысяч шредеров на общую сумму около $14 млн., показатель роста рынка составляет примерно 15-20% в год. В 2010 году рынок вновь оживился. В основном рост происходит за счет увеличения первичного спроса — шредеры стали неотъемлемым атрибутом любого современного офиса. Нужно отметить, что шредеры премиум-класса — аппараты этой категории представляет компания «Гамма-Центр» на российском рынке — продаются в небольших количествах. Их потребителями являются крупные корпоративные клиенты, которые обычно планируют закупку на определенный квартал, поэтому в этом сегменте наблюдается схожая динамика продаж на оптовом и корпоративном рынке. Далеко не все дилеры создают складские запасы такой техники и чаще приобретают её под заказ. В целом же, несмотря на то, что спрос на шредеры не подвержен резким сезонным колебаниям, опыт продаж прошлого года показывает, что существует тенденция увеличения продаж на конец каждого квартала и на конец года». Рынок шредеров демонстрирует посткризисный рост. Лидером в этом плане объяснимо стал корпоративный сегмент. Участники рынкаРоссийский рынок предлагает богатый ассортимент шредеров различных стран-производителей: Германии, Англии, США, Италии, Южной Кореи, Тайваня, Китая. Крупные производители шредеров, по мнению экспертов, — компании Fellowes, Acco Brands, ProfiOffice, HSM, Kobra. В премиум-сегменте отмечена компания EBA, шредеры которой имеют срок службы, превышающий 10 лет. Заметными дистрибьюторами шредеров эксперты назвали компании «Бюрократ», «Самсон», «Центр F1». Были упомянуты также известные торговые марки Ideal, Martin Yale, Dahle, Piranha, Alligator, Gladwork. Безусловный лидер импорта шредеров на российский рынок — Китай. Доля продукции из этой страны составляет, по разным оценкам, от 80 до 90 процентов. По данным компании Fellowes, приблизительно 7 % импорта у Кореи и лишь 3 % у Германии. Очевидно, что себестоимость шредера, изготовленного в Китае, в два раза меньше немецкого при сопоставимом уровне качества. В Китае не брезгуют размещать производства такие мировые лидеры как Sony и Adidas. Используя в Китае свои менеджмент и систему качества, они добиваются высочайших относительных показателей производительности, доходности и качества. Свои мощности размещают здесь и крупные компании-изготовители шредеров. Доли других стран-импортеров на российском рынке весьма незначительны. Сегментация рынкаРынок шредеров сильно сегментирован. Границы между сегментами очень условны. В каждом сегменте представлена разнообразная в плане цены продукция. По оценкам экспертов, стоимость шредеров определяется как их техническими характеристиками, так и предлагаемой маркой.
Денис Чубрин (компания «Гамма-Центр») в зависимости от потребительских характеристик выделяет 4 категории шредеров. При этом он рассказывает о них на примере устройств марки EBA, выделяя в пределах каждой категории несколько ценовых сегментов: «Устройства первой категории — персональные, рекомендованные для работы в небольших офисах (2-4 человека) или дома. В эту категорию входят, например, шредеры EBA 1121 C и EBA 1121 S, имеющие ширину входа 220 мм, с третьим и вторым уровнем секретности соответственно. Поставляются они в комплекте с контейнером вместимостью 20 л. Стоимость персональных шредеров эконом-класса (марки Pro-intell, Gladwork) не превышает на рынке 3,5 тысяч рублей. Покупка аппарата среднего ценового сегмента, например, марки Fellowes обойдется потребителю не дороже 7 тысяч рублей. Цена на персональные шредеры премиум-класса, к которому принадлежат шредеры EBA, колеблется в пределах от 5 до 20 тысяч рублей.
Стоимость шредеров для малых и средних офисов эконом-класса составляет 5-8 тысяч рублей. Покупка аппарата среднего ценового сегмента обойдется потребителю не дороже 15 тысяч рублей. Цена на шредеры для малых и средних офисов премиум-класса колеблется в пределах от 17 до 45 тысяч рублей. Шредеры третьей категории рассчитаны на большой объем уничтожаемых документов и используются в крупных организациях. В этой категории шредеры EBA имеют самую длинную продуктовую линейку и включают модели, оснащенные контейнерами вместимостью до 225 литров, которые способны единовременно уничтожать до 47 листов бумаги.
И наконец, к шредерам четвертого класса, которые можно назвать архивными, относят мощные аппараты, имеющие самые высокие показатели разовой загрузки листов. Шредеры EBA этой категории имеют ширину приемного устройства от 460 до 500 мм и могут за раз уничтожать от 29 (модель 4 уровня секретности 5146 C) до 600 листов (модель 2 уровня секретности 7050-2 С). Поставляются такие шредеры в комплекте с одноразовыми пакетами под мусор объемом от 230 до 300 л. Эта группа представлена только моделями премиум-класса — от 250 тысяч рублей. При этом, говоря о ценах на шредеры, нужно учитывать, что стоимость модели шестого уровня секретности может превышать стоимость этой же модели второго уровня секретности, более чем в 2 раза». Анастасия Кожевникова (компания Acco Brands Russia) отмечает, что компанией Acco Brands разработана классификация шредеров, которая помогает потребителям выбрать, какое устройство подходит им лучше всего. Шредеры разделены на персональные и офисные. Персональные шредеры представлены 3 группами.
Устройства «для домашнего офиса» предназначены для малых офисов до 5 человек. Примеры устройств данного класса – модели Rexel Silencio V35WS и V30WS. Они совершенно бесшумны. Модели Rexel Style и Style + отличаются эргономичным дизайном и имеют выдвижную корзину для мусора. Устройства «для руководителей» — стильные шредеры, обеспечивающие высокий уровень секретности и быстрое уничтожение. К таким приборам относятся большие по объему шредеры Rexel серии Silencio и Style. Интересное решение — модель Rexel OfficeMaster CC175. Скошенный верх модели позволяет загружать бумагу для уничтожения не вертикально, а горизонтально. Шредер может находиться под рабочим столом, и его можно не доставать из-под стола при загрузке документов.
Устройства «для отдела» более 10 пользователей. В эту группу входят шредеры Rexel серии Mercury. Устройства «для большого офиса» более 20 пользователей. Это шредеры с объемом корзины более 40 литров и высоким уровнем секретности. Примером могут служить модели Rexel серии Mercury с корзиной 50 литров и 4 и 5 уровнем секретности. Устройства «для специалистов», предназначенные для 40 пользователей и способные уничтожать огромное количество документов. Пример устройств этого класса — шредер Rexel Auto+ с загрузкой 500 листов формата А4, которые могут быть переработаны вместе со скрепками и скобами. Борис Белов (компания «Бюрократ») выделил 4 ценовых сегмента рынка шредеров: «Основные ценовые сегменты: персональные шредеры до $150, малый офис $150-300, средний офис $300-600, офисные машины свыше $600». Татьяна Далгатова (компания ProfiOffice GmbH) говорит: «Шредеры ТМ ProfiOffice занимают верхний уровень низкого ценового диапазона и нижний уровень среднего. Разумеется, цена уничтожителя зависит от его внутреннего наполнения и заявленных технических характеристик. Чем показатели привлекательнее, тем цена на него будет выше. Из представленного нашей компанией ассортимента наиболее привлекательными по цене будут уничтожители из модельного ряда Piranha, где в основном представлены модели для персонального использования или для использования в офисах с небольшим документооборотом. Что касается модельного ряда уничтожителей Alligator, то представленные в нем аппараты обладают более широким спектром возможностей и, соответственно, позиционируются в более высоком ценовом диапазоне. На себестоимость продукции влияет также местонахождение завода-производителя, однако производство в той или иной стране не является однозначным показателем качества». Конкуренция
Антон Гумуржи (компания «Самсон») рассказывает: «Конкуренция на этом рынке достаточно сильна, поскольку технические характеристики (уровень секретности, объем корзины, производительность) у всех изготовителей примерно одинаковые. Следовательно, основной причиной выбора того или иного шредера может стать внешний вид, наличие дополнительных технологий и качественный сервис». Михаил Тимошенко (компания Fellowes Russia) говорит: «Основными потребительскими характеристиками шредера являются уровень секретности, как следствие, размер фрагмента уничтоженного документа, производительность, объем корзины и рабочий цикл. Покупатель выбирает из этих параметров наиболее подходящий для себя, безусловно, держа в уме цену. При этом предлагаемые линейки шредеров у основных игроков весьма равномерные. Практически у каждого в середине линейки, если ранжировать по производительности и уровню секретности, есть аналог, а то и два. В данных условиях борьба выходит на уровень дополнительных функций, гарантии, сервисного и постгарантийного обслуживания». Борис Белов (компания «Бюрократ») особо отмечает конкуренцию в низком сегменте рынка: «Наиболее остро конкуренция проявляется в сегменте персональных шредеров средней стоимостью до $150. В последнее время увеличился поток недорогих машин из стран восточной Азии, и значительно выросло число брендов в этом сегменте. На сегодняшний день рынок насчитывает порядка 30 производителей».
Отдельно стоит сказать о конкуренции в премиум-сегменте: «Ни один производитель шредеров премиум-класса пока не может похвастаться весомой долей рынка, даже, несмотря на признанные технологические преимущества, привлекательный внешний вид и надежный послепродажный сервис своей продукции. Большинство российских покупателей не склонны платить высокую цену даже за превосходный товар и приобретают недорогие модели азиатских производителей. Поэтому наиболее острая конкуренция наблюдается в низком ценовом сегменте. В отличие от марок этого сегмента марки премиум-класса сильно дифференцированы и мало подвержены атакам конкурентов. Поэтому конкурентный климат здесь остается достаточно мирным», — отметил Денис Чубрин (компания «Гамма-Центр»). Лидеры продажОчевидно, что в каждом сегменте рынка шредеров и у каждой компании существуют модели, которые продаются лучше остальных. Поэтому просто перечислим те, которые эксперты указали в числе лидеров продаж, чтобы получить объективную картину спроса и понять, какой сегмент рынка на сегодняшний день наиболее востребован.
Анастасия Кожевникова (компания Acco Brands): «Наиболее успешны в высоком и среднем ценовых сегментах торговые марки профессиональных производителей: Acco Brands (Rexel), Fellowes, HSM, Ideal. Для покупателя шредера цена стоит все-таки не на первом месте, поскольку это в принципе недешевый товар. В низком ценовом сегменте популярность постоянно переходит от одного производителя к другому. В этой нише нет стабильности в показателях. В основном это так называемые частные торговые марки, привозимые из Китая». Михаил Тимошенко (компания Fellowes Russa): «Безусловными хитами продаж являются PowerShred® PS-60 и PowerShred® PS-67Cs. Очень большой потенциал у серии Fellowes 100% Jam Proof, ведь ее шредеры гарантируют отсутствие «бумажных пробок», — это преимущество уже оценили несколько тысяч пользователей. Если взять разрез ценового сегмента, то можно видеть практически прямую зависимость цены от производительности и класса секретности шредера. Чуть меньше на цену влияет объем корзины».
Татьяна Далгатова (компания ProfiOffice GmbH): «В ассортименте компании «ProfiOffice GmbH» наиболее популярными и востребованными остаются персональные шредеры с перекрестной резкой, обеспечивающие оптимальный — 3-й уровень секретности, способные уничтожать одновременно 5-10 листов, занимающие нижний и средний ценовой диапазон в этом классе, например: Piranha M 5CC, Piranha 5CC, Piranha 7CC, Piranha 110CC+, Piranha 108CC. Так же пользуются спросом у потребителя офисные уничтожители, обеспечивающие высокую степень секретности: Alligator 705 CC+, Alligator 808 CC+, и модели способные одновременно уничтожить от 15 до 20 листов: Alligator 815 CC+, Alligator 617 CC+, Alligator 620 CC+. Среди новинок уничтожителей ТМ ProfiOffice, особенно хочется обратить внимание на уничтожители Alligator 915 CC+ и Alligator 1020 CC+ — офисные модели, оснащенные объемной корзиной, способные одновременно уничтожить от 15 до 20 листов. При этом они характеризуются низким уровнем шума, имеют цифровое управление, оснащены дисплеем, отображающим все рабочие процессы, без труда справятся с уничтожением дисков и пластиковых карт, выполнены в современном дизайне. Средняя рыночная цена на эти модели ниже по сравнению с аналогами других торговых марок на 20%». Тенденции и перспективыЭксперты отметили, что рынок шредеров в России чрезвычайно перспективен.
«При стабильной экономике, которая стимулирует развитие рыночных отношений, и рынок малой офисной техники (в том числе шредеры) не исключение, появляются новые предложения, новые игроки на рынке, которые в дальнейшем вполне могут войти в число лидеров», — указывает Татьяна Далгатова (компания ProfiOffice GmbH). «На рынке шредеров наблюдаются несколько основных тенденций. Мировая тенденция номер один — Китай завоевывает рынок производства. В мире осталось всего 2-3 компании, у которых вся линейка состоит из шредеров, сделанных на территории Европы или Северной Америки. Тенденция номер два — это смещение спроса в сторону перекрестного реза. Еще несколько лет назад перекрестная резка едва ли составляла треть от всех продаж, сегодня же более дорогие «перекрестники» — это добрая половина продаж. Третий тренд рынка — все большая заинтересованность крупнейших розничных сетей в шредерах. Рынок шредеров, безусловно, растет. В ближайшее время падение роста не предвидится, поскольку растут банковская, медицинская, страховая отрасли. Российский рынок находится в самом начале роста. Посмотрите на американский рынок шредеров — многомиллиардные обороты, персональный шредер есть в каждой пятой семье, офис или ресепшн без шредера — нарушение корпоративной этики, признак неуважения клиента. Поэтому перспективы роста российского рынка, помноженные на количество населения, представляют весьма радужную картину. Наибольшим же потенциалом роста на данный момент обладают персональные шредеры, отвечающие справедливым требованиям надежности и безопасности пользователя, способные без проблем вписаться в домашний или офисный интерьер», — говорит Михаил Тимошенко (компания Fellowes Russa).
«В ближайшие несколько лет российский рынок шредеров будет продолжать расти, в том числе за счет роста первичного спроса в регионах. В спросе на замену будут преобладать марки премиум-класса. По мере созревания рынка и снижения цен на шредеры премиум-класса следует ожидать увеличения их долей рынка. В силу того, что рынок сильно сегментирован и производители шредеров стараются удовлетворить всё множество запросов потребителей, высока вероятность появления на рынке новых более технологичных моделей. Как уже отмечалось, весьма вероятно появление узкоспециализированных шредеров, уничтожающих, например, только кредитные карты — такие аппараты будут востребованы прежде всего банками. Сегмент крупных корпоративных клиентов по-прежнему будет оставаться самым перспективным каналом сбыта», — говорит Денис Чубрин (компания «Гамма-Центр»). «В России, на наш взгляд, растет культура офиса. С этим и связан рост продаж офисного оборудования в целом и, в частности, уничтожителей документов. В перспективе конечные покупатели должны осознать необходимость приобретения шредера для дома, что приведет к росту продаж также в ритейле», — таково мнение Бориса Белова (компания «Бюрократ»). Итак, эксперты прогнозируют рост на рынке шредеров. Большинство делает основную ставку на корпоративных клиентов, одновременно держа руку на пульсе розничного канала сбыта, который постепенно набирает обороты. Очевидно, что рост рынка связан с постепенным выходом экономики России из состояния рецессии и, как следствие, возрастающим спросом со стороны корпоративных клиентов. В России постепенно формируется культура работы с офисными документами и личными данными. Совокупность этих обстоятельств позволяет утверждать, что отечественный рынок уничтожителей документов имеет огромный потенциал. |
|